Altran refuerza su estructura financiera y da cabida a Apax Partners en su capital con vistas a acelerar su crecimiento
25-04-2008
- Noticias
La sociedad Altran Technologies ha decidido el principio de una ampliación de capital manteniendo el derecho de suscripción preferente (DSP) por un importe máximo de 130 millones de euros que debería quedar concluida antes del 31 de julio de 2008.
Los Fondos gestionados por Apax Partners SA se han comprometido a suscribir la totalidad de las acciones de nueva emisión y no suscritas por los accionistas a título de sus DSP a un precio de emisión que se situaría entre los 5,00 y los 6,00 euros por acción.
Dicha operación se someterá, previamente a su lanzamiento, a la difusión de una nota de operación que haya recibido el visto bueno de la Autoridad de los Mercados Financieros.
Por otro lado, los Fondos Apax han celebrado un acuerdo con Alexis Kniazeff y Hubert Martigny, accionistas y fundadores de Altran Technologies, según el cual éstos últimos han aceptado, siempre que se lance la ampliación de capital:
- ceder a los Fondos Apax 6 millones de acciones de la Sociedad equivalentes a 5,1% del capital,
- ceder a los Fondos Apax la totalidad de los DSP vinculados a las acciones conservadas para los fundadores,
- aportar en disfrute el conjunto de sus derechos de voto residuales a una sociedad en participación de la que Apax Partners garantizaría la gestión y su representación ante las juntas generales durante un periodo inicial de 6 años.
Con ocasión de la próxima junta de la Sociedad, se debería proponer a los accionistas el nombramiento de dos miembros adicionales del consejo de vigilancia en representación de los Fondos Apax.
Apax Partners y la Sociedad reflexionan sobre las modalidades de puesta en marcha de un mecanismo de inversión de los principales dirigentes del Grupo en el marco de dicha operación de recomposición del accionariado de Altran.
Como ha declarado Yves de Chaisemartin, Presidente del Directorio de Altran Technologies, esta operación resulta muy positiva para el Grupo. “Corresponde exactamente a los objetivos definidos desde hace dieciocho meses: reforzará de forma notable los fondos propios del Grupo y le ofrecerá los medios de acelerar su desarrollo.”
Por su parte, Gilles Rigal, Director asociado de Apax Partners, ha afirmado que “Altran ha llevado a cabo con éxito una profunda reorganización de sus actividades que le ha permitido mostrar una llamativa progresión en su volumen de negocio y en su rentabilidad en 2007.” Declara que están “encantados de asociarse al líder europeo de la consultoría en innovación y de aportarle los recursos que necesita para abordar una nueva etapa de crecimiento.”
Sobre Altran Technologies
Fundada en 1982, Altran Technologies es hoy el líder europeo en consultoría de innovación e interviene en tres ámbitos complementarios:
- la consultoría de tecnología e innovación (la mitad del volumen de negocio, aproximadamente),
- la consultoría de organización y sistemas de información (un tercio del volumen de negocio),
- la consultoría de estrategia y gestión.
En 2007, el grupo logró un volumen de negocio de 1.591 millones de euros, de los que el 57% se realizó fuera de Francia. Cuenta con más de 17.000 colaboradores en 20 países.
Dicha operación se someterá, previamente a su lanzamiento, a la difusión de una nota de operación que haya recibido el visto bueno de la Autoridad de los Mercados Financieros.
Por otro lado, los Fondos Apax han celebrado un acuerdo con Alexis Kniazeff y Hubert Martigny, accionistas y fundadores de Altran Technologies, según el cual éstos últimos han aceptado, siempre que se lance la ampliación de capital:
- ceder a los Fondos Apax 6 millones de acciones de la Sociedad equivalentes a 5,1% del capital,
- ceder a los Fondos Apax la totalidad de los DSP vinculados a las acciones conservadas para los fundadores,
- aportar en disfrute el conjunto de sus derechos de voto residuales a una sociedad en participación de la que Apax Partners garantizaría la gestión y su representación ante las juntas generales durante un periodo inicial de 6 años.
Con ocasión de la próxima junta de la Sociedad, se debería proponer a los accionistas el nombramiento de dos miembros adicionales del consejo de vigilancia en representación de los Fondos Apax.
Apax Partners y la Sociedad reflexionan sobre las modalidades de puesta en marcha de un mecanismo de inversión de los principales dirigentes del Grupo en el marco de dicha operación de recomposición del accionariado de Altran.
Como ha declarado Yves de Chaisemartin, Presidente del Directorio de Altran Technologies, esta operación resulta muy positiva para el Grupo. “Corresponde exactamente a los objetivos definidos desde hace dieciocho meses: reforzará de forma notable los fondos propios del Grupo y le ofrecerá los medios de acelerar su desarrollo.”
Por su parte, Gilles Rigal, Director asociado de Apax Partners, ha afirmado que “Altran ha llevado a cabo con éxito una profunda reorganización de sus actividades que le ha permitido mostrar una llamativa progresión en su volumen de negocio y en su rentabilidad en 2007.” Declara que están “encantados de asociarse al líder europeo de la consultoría en innovación y de aportarle los recursos que necesita para abordar una nueva etapa de crecimiento.”
Sobre Altran Technologies
Fundada en 1982, Altran Technologies es hoy el líder europeo en consultoría de innovación e interviene en tres ámbitos complementarios:
- la consultoría de tecnología e innovación (la mitad del volumen de negocio, aproximadamente),
- la consultoría de organización y sistemas de información (un tercio del volumen de negocio),
- la consultoría de estrategia y gestión.
En 2007, el grupo logró un volumen de negocio de 1.591 millones de euros, de los que el 57% se realizó fuera de Francia. Cuenta con más de 17.000 colaboradores en 20 países.
